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致喆资讯【财经早餐】2018年01月11日星期四

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  • TA的每日心情
    开心
    2015-5-29 10:29
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-1-11 10:01
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    1.【昨日盘收盘】

    周三商品走势分化,截止下午收盘,沥青、沪镍、动力煤涨逾1%,而跌幅方面,焦炭下挫2.62%,油豆下挫2.57%,焦煤下跌1.95%。

    【股指收盘】对冲研投讯,IF1801报收4212.20涨0.54%;IH1801报收3000.40涨0.90%;IC1801报收6406.60跌0.26%。

    【国债收盘】对冲研投讯,TF1803报收96.200跌0.21%;T1803报收92.340跌0.35%。


    2. 【昨夜盘收盘】

    热轧板涨0.62%, 沥青涨0.66%, 螺纹钢涨0.81%;棕榈油涨0.07%、豆油涨0.07%和铁矿石涨0.09%;焦煤跌0.62%、焦炭跌0.59%和豆粕跌0.43%;铅跌0.44%, 锌跌0.21%, 铜涨0.11%, 锡涨0.17%, 铝涨0.43%, 镍涨1.12%;白银涨0.05%, 黄金涨0.32%。


    3.【美油逾三年来首次收于63美元上方,得益于EIA原油库存连降八周且美国产油大幅下滑】

    WTI 2月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.97%,报63.57美元/桶,创2014年12月9日以来收盘新高。

    布伦特3月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.55%,报69.20美元/桶,也创逾三年收盘新高。

    美国总原油库存降至2015年6月份以来新低。


    4.【伦镍刷新两年半高位,疲软美元助其突破12800美元附近的2011年以来的长期性趋势线】

    LME期镍收涨1.9%,报12935美元/吨,一度刷新2015年6月份以来盘中高位至13200美元/吨。

    LME期铜收涨0.7%,报7153美元/吨。

    LME期铝收涨1.4%,报2182美元/吨。

    LME期锌微幅收涨,报3336美元/吨。

    LME期铅收涨0.2%,报2550美元/吨。

    LME期锡收涨0.6%,报20065美元/吨。


    5.【供给侧结构改革2.0时代的工作方向】

    市场本已认为黑色系在去产能任务基本完成的背景下将迎来顶部。产能新规出台后,市场认为进一步强化和巩固了2016-2017年钢铁去产能政策取得的成效,供应面将总体呈现收缩态势,市场情绪随之得到提振。分析人士认为,短期叠加冬储和补库需求拉动,黑色系再度引领商品反弹,但“黑色系”还能“红”多久,则取决于需求面。


    6. 【上海期货交易所2017年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点总结大会1月10日举行】

    据了解,该项目试行以来,总计实现赔付1823万元,1.5万余户胶农获赔。上期所党委书记、理事长姜岩在会上表示,天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目实施以来,切切实实给贫困胶农提供托底价格的基本保障,实现了试点工作的初衷和预期。




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    宏观见闻

    上证指数+0.23%, 报收3421.83点;
    深成指数-0.09%,报收11437.08点;
    道琼指数-0.07%,报收25369.13点;
    标普500 -0.11%,报收2748.22点;
    美元指数-0.20%,报收92.29美元;
    CME黄金-0.32%,报收1321.2美元;
    WTI原油-0.11%,报收62.34美元;
    布伦特原油-0.09%,报收69.16美元;

    1、中国2017年12月CPI同比增1.8%,预期1.8%,前值1.7%;PPI同比增4.9%,预期4.8%,前值5.8%。2017年CPI同比增1.6%,前值增2%;PPI同比增6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势,前值降1.4%。2017年政府工作报告中CPI涨幅预期目标为3%。统计局表示,生产资料价格上涨8.3%,影响PPI上涨约6.13个百分点。
    2、海通姜超评通胀数据:通胀压力不大,货币更加中性,今年的政策重心在于防风险、去杠杆。华泰宏观:预计2018年PPI-CPI剪刀差将缩窄,有利于中游行业盈利改善。国君宏观:通胀回升预期逐渐升温,但央行短期加息概率不大。招商宏观:预计2018年CPI同比涨幅2.3%。
    3、连续12日空窗后央行重启公开市场操作。央行周三进行600亿7天、600亿14天逆回购操作,当日1200亿逆回购到期,完全对冲到期规模。资金面延续收敛,Shibor多数上涨,隔夜大涨11.40bp报2.6430%。
    4、国土部:新修版《土地储备管理办法》发布实施,增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力;加强部门协作,通过“四个控制”强化对土地储备债务风险的防控。新《办法》进一步细化了国土资源部门的监管职责。
    5、人民网:1月12日24时,成品油或迎来2018年的首次上涨。目前距离开年首次成品油调价窗口开启还剩3个工作日,据预测,以截至1月9日原油综合变化率4.89%来推算,本轮油价对应上调幅度约为145元/吨。
    6、清华大学李稻葵:消费领域尤其是消费金融行业在十九大后将成为一个重要行业;要实现社会主义强国宏伟目标,不需要非常快的增速,GDP只要4%多一点的增速就够了,关键是保持未来33年不摔跤。
    7、国家标准化管理委员会正在会同中国工程院等国家高级智库,开展标准化战略研究,制定《中国标准2035》,重点着力开展集成电路、虚拟现实,智慧健康养老,5G关键元器件工作,加快基础工艺标准的制定工作。
    8、重庆市财政、审计部门近日联合召开全市政府性债务管理工作会议,建立起债务问题倒查和终身责任追究机制,严禁以任何名义、任何方式、任何渠道违法违规或变相新增政府债务。
    9、证券日报头版刊文称,新年伊始,伴随多地政府公布2018年PPP项目计划,强化监管,规范项目成为政策主基调。PPP改革作为供给侧结构性改革的一部分,涉及行政、财政、金融等多个领域,因而,更应该提高规矩意识,重视市场秩序和管理,严控风险,扎扎实实做真项目,确保PPP改革事业可持续发展,推进国家治理体系和治理能力现代化。
    10、美联储布拉德(2019年有投票权):在调整政策之前,需要更多讨论;若要弥补美国通胀最近五年低于2%通胀目标,通胀就得在长达10年的时间里高于2.5%;通胀预期可能已经滑落至美联储目标下方;美国遭遇经济衰退的几率很小,2018年美国经济向好;预计高油价将传导至通胀。

    产业资讯

    1、河北今年将继续推进重点行业去产能,将压减钢铁产能600万吨、淘汰落后火电产能50万千瓦,分别压减煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭产能1062万吨、110万吨、500万重量箱、500万吨,同时加快主城区重污染企业搬迁等。

    2、福建日前出台《福建省用能权有偿使用和交易试点实施方案》明确,将于2018年在福建省启动用能权交易市场,加快把有色、石化、化工、平板玻璃、钢铁等重点用能行业纳入用能权交易试点范围。

    3、鄂尔多斯市煤炭工业发展十三五规划提到,“十三五”期间,“十二五”结转新开工煤矿2座,产能2400万吨/年,续建煤矿26座,产能17100万吨/年;规划新建高标准、高起点的现代化备选矿井38座,拟建规模为29360万吨,估算建设总投资1695亿元。

    4、世界黄金协会(WGC)的数据显示,2017年欧洲黄金上市交易基金(ETF)的增幅是北美的两倍多,资产增加了13.9%,WGC称欧洲投资者对欧洲经济复苏比较不确定,且对全球不稳定更加担忧。

    5、美国EIA原油库存连续八周录得下降。美国1月5日当周EIA原油库存-494.8万桶,预期-375.00万桶,前值-741.90万桶。美国1月5日当周EIA汽油库存+413.5万桶,预期+325.00万桶,前值+481.30万桶。美国1月5日当周EIA精炼油库存+425.4万桶,预期+225.00万桶,前值+889.90万桶。



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    1、统计局:2017年12月,CPI环比上涨0.3%,同比上涨1.8%;PPI环比上涨0.8%,同比上涨4.9%。2017年全年,CPI上涨1.6%,涨幅比上年回落了0.4个百分点;PPI上涨6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势。
    2、海通证券姜超:2%左右的CPI、趋势向下的PPI并不会成为货币政策的主要牵制,今年的政策重心在于防风险、去杠杆,意味着货币政策难松。但在双支柱的框架下,监管政策密集落地会逐步加强宏观审慎的调控效力,有助于货币政策向中性回归。
    3、法制日报:2017年9月,七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求限期关停人民币与比特币交易业务,国内各大比特币交易平台纷纷作出回应。投资者忽视投资风险造成的经济损失,就不能指望由司法来埋单,因为司法保护的范围有限度、有原则。
    4、上海网信办:必须严厉打击微博热搜产业链,“紫光阁地沟油”操控舆论的模式+闹剧不能一笑而过。微博应吸取百度的教训,完善热搜榜规则和管理制度,如过于追求利润,漠视社会责任,导致引火烧身,就悔之晚矣。

    5、一财:据CNBC报道,巴菲特表示,几乎可以肯定数字货币最终将以悲剧告终,他自己永远不会持有任何数字货币。他不会做空比特币期货,也很乐意买入五年期加密货币看空期权。

    一、宏观经济
    1、一财:央行货币政策委员会原委员余永定反驳了国外一些金融机构的言论。他表示,中国并未面临“明斯基时刻”。“明斯基时刻”主要的表现是资产价格大幅度下降,继而引起一系列的金融反应,最后形成金融危机。
    2、央行旗下《金融时报》:为整治金融乱象、防范金融风险,各监管部门在年初同时“出手”,或发布监管规定,或出台监管措施,这无疑表明,加强金融监管和协调行动,成为我国金融监管的新年新气象。
    3、经济参考报:刚刚过去的2017年,包括美国在内的一些发达经济体结束了口水加息,以更为实质性的行动演绎货币正常化进程。在本轮全球货币政策转向中,中国的资本流出量占GDP比重小于其他新兴市场国家,2018年中国的货币政策可继续在稳健、审慎基础上,灵活应对。
    4、央行:周三开展了1200亿元逆回购操作。其中,7天期600亿,14天期600亿,利率分别为2.5%、2.65%。
    5、隔夜shibor报2.6430%,上涨11.40个基点。7天shibor报2.7760%,上涨3.20个基点。3个月shibor报4.6607%,上涨0.37个基点。
    二、地产聚焦
    1、21世纪:从广州、上海等地调查发现,多家银行机构房贷利率上扬。比如广州区域内,首套房贷利率最高已上浮至20%。此前一直低调的外资行近期也加快了提价步伐,首套房贷上浮至基准之上,达到1.05倍。
    2、中证网:上海市人民政府分别与国家开发银行、中国建设银行,签署《发挥开发性金融机构优势推进上海市住房租赁市场建设合作备忘录》和《推动上海市住房租赁市场发展战略合作备忘录》。
    3、中新网:河北省住房和城乡建设厅透露,该省近日出台《河北省保障性住房管理中心关于建立住房保障信用管理制度的指导意见(试行)》,系中国首个省级层面住房保障信用管理制度。
    4、证券日报:2017年,房企境外融资合计388.6亿美元,同比上涨了176%。换言之,加上今年1月份前9天的几笔美元债,2017年至今,房企境外融资合计已经超过2590亿元。
    三、股市盘点
    1、上证指数报3421.83点,上涨0.23%,成交额2545.15亿。深证成指报11437.08点,下跌0.09%,成交额2618.39亿。创业板指报1791.08点,下跌0.69%,成交额603.97亿。两市合计成交5163.54亿。从盘面上看,区块链、国产软件等板块涨幅居前。
    2、恒生指数涨0.2%,报31073.72点。国企指数涨0.27%,报12289.17点。沪股通净流入14.08亿元,当日余额115.92亿元。深股通净流入3.2亿元,当日余额126.8亿元。
    3、央广网:基金业协会数据显示,截至2017年年底,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.6万亿元。私募资产管理业务规模总计约30.9万亿元。
    4、证监会:1月10日,1家公司首发申请通过,2家被否。华宝香精股份有限公司首发申请获通过;龙岩卓越新能源股份有限公司、深圳雷杜生命科学股份有限公司首发申请未通过。
    5、上证报:近三个月来,新成立的主动偏股型基金几乎都已着手配置标的,其中,多只刚成立的新基金净值涨势凶猛,折射出基金经理建仓的手法颇为凶悍。而A股和港股两地市场中的稀缺品种及具有竞争优势的低估值股票成为它们瞄准的方向。
    6、证券时报:小米去境外上市已经板上钉钉,换句话说,容量居于世界前列的A股市场,又错过了一家优质互联网公司。在从资本大国向资本强国迈进的过程中,需要有不弃涓滴的胸怀,所以解决部分高科技企业上市难的问题,也是迫在眉睫的任务。
    7、两市融资余额:截至1月9日,上交所融资余额报6165.4亿,较前一交易日增加21.03亿;深交所融资余额报4213.31亿,增加15.73亿;两市合计10378.71亿,增加36.76亿。
    四、行业观察
    1、一财:现金贷整治新规发布以来,监管部门对小贷公司的资金来源采取了更为审慎的管理,目前中国银行间市场交易商协会、沪深交易所对于消费贷和现金贷类ABS的审核均已暂缓。接近上证所人士称,目前在研究拟订消费贷ABS挂牌规则,但具体何时能出台尚不确定。
    2、证券日报:2018年,PPP新征程再次开启。截至1月9日,财政部已公布了包括北京、广东、贵州、甘肃、浙江、辽宁、湖南等在内的20个省份的PPP工作计划,各地均将加强监管列为2018年PPP工作首要重点任务。
    3、中新网:从第十届电子信息产业标准推动会上获悉,国家标准化管理委员会正在会同中国工程院等国家高级智库,开展标准化战略研究,制定推进标准化战略的行动纲领《中国标准2035》。
    4、新华社:河北2018年将开展工业企业全面达标排放行动,对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造,实施燃煤电厂深度治理,推进VOC排放企业全面达标治理等,以深入推进大气污染治理。
    5、21世纪:分析师表示,近日猪价的上涨并不具有持续性,从供需关系角度2018年“猪周期”将大概率延续下行势头,但在考虑环保限产、疫病等偶然因素,是否将比2017年情况更差目前仍难判断。
    6、新华社:重庆市财政、审计部门近日联合召开全市政府性债务管理工作会议,建立起债务问题倒查和终身责任追究机制,严禁以任何名义、任何方式、任何渠道违法违规或变相新增政府债务。
    7、央视:1月10日,北京冬奥组委举行了北京2022年冬奥会和冬残奥会特许商品零售店开业及颁证仪式,首批7家特许商品零售店在京同时开业。目前经北京冬奥组委批准上市的特许商品共有六大类,140余款商品。
    8、新京报:伴随着微信更新走向亿万用户面前的小游戏“跳一跳”几乎在一夜间成为比肩“吃鸡”的“全民游戏”。在业内人士看来,“跳一跳”全民狂欢背后,显露出的是腾讯试图构建以小程序为基础的应用生态野心。
    五、产业数据
    1、保监会:2017年1-11月,原保险保费收入34397.58亿元,同比增长19.17%;资金运用余额147019.88亿元,较年初增长9.79%;净资产18620.7亿元,较年初增长8%。其中,股票和证券投资基金18809.55亿元,占比12.8%。
    2、证券时报:2017年北京动漫游戏产业企业总产值达627亿元,相比2016年增长约20%,再创历史新高。原创研发企业网络游戏出口金额约为116.09亿元,与2016年的60.2亿元相比增长了约93%。
    3、数字水泥网:1月10日,南京地区水泥价格公布下调30-50元/吨,开启价格下跌走势,预计周边地区上海、浙江、安徽等地均会陆续跟随下调,也预示着,华东地区水泥价格或将迎来第一轮的正式回落。
    4、华印纸箱:1月8日-9日,全国57家造纸厂的最新废纸收购价显示,这些纸厂在这两日全部选择涨价。废纸市场也一改前段时间低迷的状态,不过后续市场如何发展,还需要密切关注。
    5、秦皇岛煤炭网:1月3日至9日,环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格上涨的规格品数量减少到了3个,涨幅均为5元/吨,其余21个环比持平。
    6、新华网:2017年,奔驰及smart品牌在全球范围内售出超过240万辆新车,在中国大陆交付610965辆新车,同比增长25%,这也是奔驰首次全球范围内在单一市场突破60万销量大关。
    六、公司要闻
    1、证券时报:1月10日,京东集团与联合国开发计划署在北京联合国大楼正式签订谅解备忘录。双方将在联合国可持续发展目标的框架下,与京东供应链上下游合作伙伴携手共建“可持续物资循环再生平台”。
    2、新华社:1月10日,比亚迪和华为公司在宁夏银川市联合发布我国首个拥有完全自主知识产权的“云轨”无人驾驶系统,首条搭载这一系统的“云轨”线路也在银川通车运行。
    3、证券时报:2017年,茅台集团对供应商严管力度加强,处罚力度为历年之最。另外,茅台正在筹建智库,将把供应链管理作为重点研究项目,聚智聚力,推动茅台供应链创新发展。
    七、资本动态
    1、财经网:据悉,虽然监管层批准地产商公司债券发行的标准并未改变,但审批的推进在提速,此前上交所会通过窗口指导造成最终发行的拖延。自去年四季度以来,上交所已经批准了19家开发商21支债券合计超过762亿元公司债的销售计划。
    2、国债期货全线收跌,10年期国债期货主力合约T1803跌0.35%,5年期主力合约TF1803跌0.21%。10年期国债利率上涨2.92BP,至3.92%;10年期国开债利率上涨6.73BP,至5%。
    3、截至1月10日下午收盘,商品走势分化。沥青、沪镍、动力煤涨逾1%,而跌幅方面,焦炭下挫2.62%,油豆下挫2.57%,焦煤下跌1.95%。
    4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5179,涨0.043%,人民币中间价报6.5207,跌0.37%。NDF:3月报6.5717,6个月报6.6054,1年报6.6639,2年报6.8215。
    5、新三板:1月10日合计挂牌11623家公司,当日新增0家,成交金额8.7亿,其中做市转让1.02亿,协议转让7.69亿。三板成指报1240.88,涨0.1%,成交额5.75亿。
    6、上股交:挂牌企业总数9902家,其中N板(科创板)171家,E板679家,Q板9052家。
    八、国际资讯
    1、穆迪:虽然高杠杆仍然是主要的信用制约因素,但有利的增长环境可支持未来12至18个月亚太区主权国家或地区信用度的稳定展望。预计2018年亚太区新兴市场将增长6.5%,亚太区前沿经济体和发达经济体将分别增长5.9%和1.8%。
    2、波罗的海干散货指数:跌2.08%,报1366点。
    3、标普500指数收跌3.06点,跌幅0.11%,报2748.23点。道琼斯工业平均指数收跌16.67点,跌幅0.07%,报25369.13点。纳斯达克综合指数收跌10.01点,跌幅0.14%,报7153.57点。美国三大股指跌离纪录高位,但银行股表现相对顽强。
    4、德国DAX 30指数收跌0.78%,报13281.34点。法国CAC 40指数收跌0.36%,报5503.8点。英国富时100指数收涨0.23%,报7748.51点。欧股普遍收跌,结束连涨五天的趋势,但债市抛售给银行股带去支撑。
    5、日经225跌0.26%,报23788.2点。韩国KOSPI指数跌0.42%,报2499.75点。
    6、WTI 2月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.97%,报63.57美元/桶,创2014年12月9日以来收盘新高。布伦特3月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.55%,报69.20美元/桶,也创逾三年收盘新高。美油逾三年来首次收于63美元上方,得益于EIA原油库存连降八周且美国产油大幅下滑。
    7、COMEX 2月黄金期货收涨5.60美元,涨幅0.4%,报1319.30美元/盎司。期金微幅收涨,得益于美元普遍走软。




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