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致喆资讯【财经早餐】2018年03月14日星期三

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    开心
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-3-14 10:44
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    1.【昨日盘收盘】

    周二商品期货市场跌多涨少,截至收盘,焦煤跌3.06%,焦炭跌2.29%,沥青跌2.20%,沪铝、沪铅、PVC跌逾1%,而涨幅方面,菜油、豆二涨逾1%,甲醇、沪锌、豆油、棕榈、沪镍等上涨。

    【股指收盘】对冲研投讯,IF1803报收4075.20跌1.22%;IH1803报收2874.80跌1.28%;IC1803报收6241.00跌0.61%。

    【国债收盘】对冲研投讯,TF1806报收96.445跌0.16%;T1806报收92.695跌0.31%。


    2. 【昨夜盘收盘】

    螺纹钢收跌0.4%,热轧卷板收跌0.42%。焦炭收跌1.3%,焦煤收跌0.95%,动力煤收平;天然橡胶涨1.06%,铁矿石收涨0.42%。大豆收涨0.39%,豆粕收涨0.03%,菜粕收涨0.08%。有色板块,锡跌0.45%, 铝跌0.25%, 铜涨0.21%, 镍涨0.22%, 铅涨0.88%, 锌涨0.90%;白银涨0.27%, 黄金涨0.35%。


    3.【美布两油再度扩大跌幅】

    美、布两油再度扩大跌幅,WTI原油跌1.74%,现报60.29美元/桶;布伦特原油跌1.02%,现报64.24美元/桶。


    4.【伦铝收涨脱离约三个月最低位,投资者乐观预计供应将继续下降】

    LME期铝收涨0.6%,报2103美元/吨,一度刷新2017年12月19日以来盘中低点至2087.50美元/吨。

    LME期铅收涨2.0%,报2390美元/吨。

    LME期铜收涨0.5%,报6945美元/吨。

    LME期锌收涨1.4%,报3286美元/吨。

    LME期镍收涨1.5%,报13875美元/吨。

    LME期锡收跌1.1%,报21160美元/吨。


    5.【郑商所:关于修订白糖期权合约及《郑州商品交易所期权交易管理办法》的通知】

    郑商所13日发布公告,为进一步推动白糖期权市场稳步发展,促进期权市场功能发挥,郑州商品交易所完善了白糖期权合约最后交易日(到期日)及其合约挂牌的方案,并对白糖期权合约及《郑州商品交易所期权交易管理办法》相关内容进行了修订。修订案已经郑州商品交易所第六届理事会第七次会议审议通过。具体修订情况请见通知正文。


    6. 【河北唐山钢铁限产升级 非采暖季将实行错峰生产】

    新华网记者从河北省唐山市发改委获悉,为持续改善空气质量,从3月16日至11月14日非采暖期内,唐山将对全市钢铁企业实施精准化、差异化错峰生产。


    7.【香港交易所和MSCI计划推出新的亚洲期货合约】

    香港交易及结算所有限公司正在与指数编制公司MSCI Inc。合作,计划推出跟踪亚洲数百家公司的期货合约。根据彭博获得的文件,香港交易所和总部设在纽约的MSCI正在研究一个与MSCI亚洲除日本指数挂钩的产品。该指数将跟踪除日本以外近650家总部设在亚洲的公司,标志着香港交易所的新开端。


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    宏观见闻

    上证指数-0.49%, 报收3310.24点;
    深成指数-0.75%,报收11241.41点;
    道琼指数-0.68%,报收25007.03点;
    标普500 -0.64%,报收2765.30点;
    美元指数-0.22%,报收89.70美元;
    CME黄金+0.26%,报收1331.7美元;
    WTI原油-0.58%,报收60.06美元;
    布伦特原油-0.20%,报收64.03美元;

    1、国务院发展研究中心金融研究所:银监会、保监会合并的好处在于,将外部沟通协调转化为内部的部门间沟通协调,有利于解决统筹协调金融发展、填补监管真空、加强监管的有效性、兼顾金融的包容性发展和市场力量均衡等问题。

    2、尽管央行公开市场连续两日净投放资金,但主要货币市场利率多数仍上行。银存间质押式回购加权平均利率除了3个月品种外,其余品种全线上行,其中14天和21天上行幅度较大约20bp;银行间和银银间回购定盘利率全线上涨,其中14天品种上行幅度最大,均超20bp。Shibor多数上涨,短端品种涨幅扩大。央行周二进行300亿7天、300亿28天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放600亿。300亿7天和300亿28天逆回购中标利率分别为2.50%、2.80%,均与上次持平。此外,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。

    3、发改委印发关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知称,研究制定权属不变、符合规划条件下非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法,深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点,推动建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。将符合条件的常住人口纳入公租房保障范围和住房公积金制度覆盖范围。

    4、国税总局局长王军:从4月1日起,国家税务总局承诺清单上的办税事项将全部实现“最多跑一次”和网上全程办;从8月1日起,全国的办税大厅都能同时办理所有的税收业务。

    5、上海将坚持以管资本为主加强国资监管,优化监管方式,确保职能定位更加准确清晰、监督管理更加规范高效。上海国资委将制发监管企业投资监督管理办法,建立分层分类投资监管体系。

    6、海通姜超解读今年《政府工作报告》:18年兼具了十九大开局之年、“十三五”承上启下之年、改革开放40周年的三重定位,因而将是淡化增长、注重提升质量的一年。而质量提升的驱动力来自于改革,包括供给侧改革和基础性关键领域改革,其过程则表现为经济结构的新旧动能转换。

    7、经济参考报头版刊文称,中央经济工作会议指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。在这个意义上,从长远来看,中国的货币政策和财政政策,也必然要服务于这一任务,对这一重要转变作出回应。

    8、上证综指缩量调整止步三连阳,收盘跌0.49%报3310.24点;深成指跌0.75%报11241.41点;创业板波动较大,收跌0.52%报1872.68点。两市成交5024亿元,上个交易日突破6000亿

    9、经济参考报:2017年以来,在严厉调控政策持续下,住宅销售市场受到抑制。业内人士认为,房地产企业资金回流面临压力。与此同时,2018年房企还将普遍面临一个偿债高峰。从各地楼市调控看,预计房企资金压力还将持续。这种情况下,发债等渠道也有可能继续收紧。对房企来说,2018年将是最近4年来资金压力最大的一年。

    10、美国总统特朗普通过推特宣布,解除蒂勒森美国国务卿职务,并委派现任中情局局长蓬佩奥接任该职。


    产业资讯

    1、中国证券报3月13日报道:进入3月以来,国内铁矿石期货弱势尽显,分析人士表示,近期钢价大跌,钢厂采购意愿低迷,导致铁矿现货跟随大跌。且钢厂铁矿石库存高位,令期价失去独立上涨的驱动。

    2、据百川资讯,周二甲醇报价2371元/吨,涨5.51%;丁二醇BDO报价12700元/吨,涨3.39%;固体烧碱小幅涨价0.75%。

    3、发改委批复三个煤矿项目,新疆大南湖矿区西区二号露天煤矿一期工程项目、内蒙古霍林河矿区达来胡硕(霍林河二号)煤矿项目、新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿一期工程项目,总投资75.01亿元

    4、COMEX黄金期货收涨0.45%,报1326.8美元/盎司,创下了一周以来的最大单日涨幅。COMEX白银期货收涨0.36%,报16.595美元/盎司。美国通胀数据符合预期,以及特朗普政府的政局不确定性均提振金价。

    5、石油学会(API)公布的数据显示,美国截至3月9日当周API原油库存增加115.6万桶,小于预期的增加150万桶。汽油库存减少126.2万桶,小于预期的减少212.5万桶。精炼油库存减少425.8万桶,预期为减少137.5万桶。数据公布后,油价短线反弹。


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    1、央行旗下《金融时报》:国务院机构改革报告显示,将组建中国银行保险监督管理委员会,并将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合,作为国务院直属事业单位。
    2、《财经》杂志:业界认为,当前央行的职能权属虽然未达成集货币政策、宏观审慎、微观审慎于一身的超级央行“双峰”监管的模式,但央行的重要性已被显著提升,在强势央行下,银保会配合工作。证监会得以保留,这意味着中央对扩大直接融资寄予厚望。
    3、证监会:3月13日,亚普汽车部件、南京证券、广东文灿压铸股份有限公司等3家企业首发获通过。其中,南京证券成为第32家A股上市券商。文灿股份是首家不用摘牌或停牌清理,直接携“三类股东”过会的新三板公司。困扰新三板许久的“三类股东”问题,终于迎来了突破性进展。
    4、证券时报:3月12日夜间,证监会网站显示,宁德时代更新了首次公开发行招股说明书(申报稿)。值得注意的是,这是继富士康之后,第二家有望在A股上市的新经济企业。天风证券认为,“独角兽”宁德时代更新招股书,IPO或将进入绿色通道,全球动力电池格局改变起点。
    5、财新:3月13日,ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投。本轮融资创共享单车行业单笔最高融资记录。但值得注意的是,ofo称本轮融资以股权和债权并行的方式完成,区别于此前的直接融资。
    一、宏观经济
    1、新华网:3月13日,国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案,改革后,国务院正部级机构减少8个,副部级机构减少7个,除国务院办公厅外,国务院设置组成部门26个。
    2、中财办主任刘鹤:目前,我国一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出;一些政府机构设置和职责划分不够科学,职责缺位和效能不高问题凸显,政府职能转变还不到位等。要解决这些问题,必须深化党和国家机构改革。
    3、中证网:穆迪认为,银监会和保监会的合并将会实现统一监管,缩小监管套利空间,尤其是在影子银行活动方面。该举措有助于抑制涉及银行和保险业的通道业务。此外,银行和保险业法律法规拟定职能划入央行,这将使货币政策与监管政策更加协调一致,有利于维护金融稳定。
    4、人社部副部长汤涛:无论是从养老金方面,还是从人力资源的合理配置来说,延迟退休都是大势所趋。从长远来看或要延长至60岁以上。按照退休年龄改革方案,从2018年开始,女性退休年龄每3年延迟一岁,男性退休年龄每6年延迟1岁,直到2045年同时达到65岁。
    5、央行:周二开展了300亿7天期和300亿28天期逆回购操作,中标利率维持2.5%和2.8%不变,当日无央行流动性工具到期。市场人士表示,央行提前着手应对月中税期和季末考核等因素影响,有助于稳定市场预期。
    6、隔夜shibor报2.637%,上涨5.1个基点。7天shibor报2.87%,上涨1.2个基点。3个月shibor报4.725%,下跌1个基点。
    二、地产聚焦
    1、发改委:发布《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》。全面放宽城市落户条件,继续落实1亿非户籍人口在城市落户方案,中小城市和建制镇要全面放开落户限制,超大城市和特大城市要探索租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户。
    2、上证报:央行郑州中心支行行长徐诺金建议,应按照“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,制订一套完整连续的房地产调控政策,对不同层次的住房需求予以调节、引导或保障。
    3、新华网:武汉市日前召开住房租赁企业工作座谈会提出,2018年将筹集租赁住房3万套(间)、100万平方米,扶持5家运营管理住房数量5000套(间)以上规模化、专业化、机构化住房租赁企业。
    4、证券日报:在北京周边多个县市,不少项目打出“首付分期”、“全款分期”、“免费更名”等各类促销广告。部分对非当地户籍居民家庭限购1套商品住房的城市,首付最少可低至5%;而限购政策更为严格的部分县市,首付最少可低可至20%。
    三、股市盘点
    1、上证指数报3310.24点,下跌0.49%,成交额2023.75亿。深证成指报11241.41点,下跌0.75%,成交额2999.84亿。创业板指报1872.68点,下跌0.52%,成交额1002.12亿。两市合计成交5023.59亿。从盘面上看,电信运营等板块涨幅居前。
    2、恒生指数涨0.02%,报31601.45点。国企指数涨0.39%,报12746.78点。沪股通净流入14.15亿元,当日余额115.85亿元。深股通净流入9174万元,当日余额129.08亿元。
    3、证券时报:证监会希望通过特事特办的方式,让一批巨头以发行CDR的形式在A股交易。据悉,BATJ中有的公司对于A股上市意愿并不强烈,还在观望当中。而名单中的其他公司有的已经开始积极运作。证监会内部也已经成立了专门的工作小组,在全力推进CDR相关事宜。
    4、新华社:从科技巨头富士康IPO仅用30多天过会,到沪深证券交易所就上市公司重大违法强制退市实施办法征求意见,我国资本市场发行、退出环节近期释放的改革讯号,引起市场关注。发行、退市机制的日趋完善,为A股市场引入了有进有出的新鲜“活水”。
    5、 上交所:目前正在积极推进监察技术模型开发、业务规则修订及监管协作流程完善等各项配套工作,进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。
    6、中证登:上周(3.5-3.9),新增投资者数33.31万,环比上升8.25%。
    7、两市融资余额:截至3月12日,上交所融资余额报6000.46亿,较前一交易日增加29.96亿;深交所融资余额报4001.5亿,增加23.66亿;两市合计10001.96亿,增加53.62亿。
    四、行业观察
    1、人民日报客户端:国务院机构改革方案显示,将改革国税地税征管体制,省级和省级以下国税、地税机构合并。具体承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。国税地税机构合并后,实行以国家税务总局为主与省(区、市)人民政府双重领导管理体制。
    2、税务总局局长王军:将积极配合做好个税法、税收征管法的修订工作;做好个税征收信息化处理的有关准备工作和其他基础建设工作;做好有关纳税人服务和培训工作,100%让党中央国务院税改大礼包落到每一位纳税人手上。从8月1日起,全国范围内100%办税大厅都可以同时办理所有的税收业务。
    3、澎湃:国资委主任肖亚庆表示,“国进民退”的说法无论从逻辑关系和实践结果来看都是不正确的。市场是无穷的,在竞争中才能够创新出更多的新产品和新服务,在互助中才能发展出更多的新领域。
    4、人民日报客户端:国务院机构改革将调整全国社保基金理事会隶属关系,由国务院管理调整为财政部管理,作为基金投资运营机构,不再明确行政级别。主要为加强社保基金管理监督,理顺职责关系,保证基金安全和实现保值增值目标。
    5、发改委:印发《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》。通知提出,全面实施城市群规划。编制实施粤港澳大湾区发展规划,印发实施关中平原、兰州—西宁等跨省区城市群规划,加快实施长三角、长江中游、成渝等城市群规划。
    6、央广网:3月13日,2018年上海市国资国企工作会议召开。会议从八个方面部署了2018年上海国资国企改革发展工作,包括深化混合所有制改革,着力增强国有经济活力;深化职能转变,提高国资监管水平增强效能等。
    7、新华社:从河北省唐山市发改委获悉,为持续改善空气质量,从3月16日至11月14日非采暖期内,唐山将对全市钢铁企业实施精准化、差异化错峰生产。对环保治理提升专项行动进度缓慢的钢铁企业,限产比例增加到50%。
    五、产业数据
    1、国家知识产权局局长申长雨:去年,专利质押融资额超过720亿元,同比增长65%,解决了一批科技型中小企业融资难和融资贵的问题。目前,我国专利密集型产业增加值占GDP比重已经达到12.4%。
    2、21世纪:在今年资金面不宽松的背景下,小微企业融资成本已普遍上浮20%-30%。某国有大行表示,对于小微企业来说,银行上浮20%到30%的贷款利率并不高,即使上浮50%,相比其他融资渠道来说,依旧是非常便宜的。
    3、证券时报:微信已建立起“微信品牌维权平台”、“公众平台整体运营保护”以及“全电子化侵权投诉系统”三位一体的品牌保护方案。其中,微信品牌维权平台累计为品牌权利人推送了超过12万条有效侵权线索,处理侵权帐号超7.2万个。
    4、中证报:白俄罗斯钾肥公司Belaruskali于9日晚间发生的坍塌事故。业内人士预计,该事故或影响全球3%-4%钾肥的市场供应。而另一方面,国际钾肥市场需求或继续回暖。在供需天平博弈之下,钾肥价格将稳步上涨。
    5、环球网:近日,特斯拉悄然提高了快速充电站的充电单价,平均价格的上涨幅度大概在20%-40%之间,具体视地方而定。目前,特斯拉在北美已经拥有1100多个超级充电站。
    六、公司要闻
    1、证券时报:据悉,京东金融日前启动了高达130亿元的融资,主要用于并购金融牌照、技术研发和市场投入等。目前,该轮融资已经初步敲定了中金、中粮等领投方,将占约100亿元的份额。
    2、证券时报:上海市政府表示,特斯拉和上海有关部门就建立一家当地制造工厂的谈判仍在进行中。上海市政府称“双方将继续深入研究特斯拉在华建厂计划。目前细节仍在讨论中,一旦有任何消息被证实,我们将尽快宣布。”
    3、澎湃:3月13日,微信官方称,为响应主管部门要求,暂时调整留言功能开放规则,后续新注册帐号无留言功能,最近三个月内注册但尚未使用留言功能的帐号将被收回留言权限。现有公众账号的留言功能不受影响。
    七、资本动态
    1、中证网:日前,深交所首单上市民企再生资源资产证券化产品——“广州证券-格林美废弃电器电子产品处理基金补贴收益权资产支持专项计划”获深交所评审通过。这是广东省首单再生资源行业资产证券化产品。
    2、国债期货整体下跌,5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.16%至96.445;10年期国债期货主力合约T1806下跌0.31%至92.695。10年期国债利率涨1.19BP,至3.84%;10年期国开债利率涨3.88BP,至4.84%。
    3、截至3月13日下午收盘,商品期货市场跌多涨少,焦煤跌3.06%,焦炭跌2.29%,沥青跌2.20%,沪铝、沪铅、PVC跌逾1%,而涨幅方面,菜油、豆二涨逾1%,甲醇、沪锌、豆油、棕榈、沪镍等上涨。
    4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3294,跌0.092%,人民币中间价报6.3218,涨0.18%。NDF:3个月报6.3624,6个月报6.3947,1年报6.4504,2年报6.5575。
    5、新三板:3月13日合计挂牌11614家公司,当日新增0家,成交金额3.05亿,其中做市转让0.88亿,集合竞价2.17亿。三板成指报1080.98,跌0.01%,成交额0.99亿。
    6、上股交:挂牌企业总数9673家,其中N板(科创板)169家,E板429家,Q板9075家。
    八、国际资讯
    1、新华社:今年以来,美国政府贸易保护动作不断。打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天,选择贸易战解决贸易不平衡问题,结果只会损人害己。
    2、美国:2月,CPI环比0.2%,同比2.2%;核心CPI环比0.2%,同比1.8%。分析师表示,数据表明通货膨胀率正在逐步上升,但没有出现速度加快的现象。这符合政策制定者对物价上涨前景的预期。
    3、波罗的海干散货指数:跌1.09%,报1179点。
    4、标普500指数收跌17.71点,跌幅0.64%,报2765.31点。道琼斯工业平均指数收跌171.58点,跌幅0.68%,报25007.03点。 纳斯达克综合指数收跌77.31点,跌幅1.02%,报7511.01点。道指收跌逾170点,美国政局不稳之际科技股普跌。
    5、德国DAX 30指数收跌1.59%,报1221.03点。 法国CAC40指数收跌0.64%,报5242.79点。 英国富时100指数收跌1.05%,报7138.78点。
    6、日经225涨0.66%,报21968.1点。韩国KOSPI指数涨0.42%,报2494.49点。
    7、COMEX 4月黄金期货收涨6.30美元,涨幅0.5%,报1327.10美元/盎司。期金创一周虽大单日涨幅,通胀数据符合预期之际投资者关注特朗普解雇国务卿。
    8、WTI 4月原油期货收跌0.65美元,跌幅1.06%,报60.71美元/桶。 布伦特5月原油期货收跌0.31美元,跌幅0.48%,报64.64美元/桶。OPEC与俄罗斯已经在执行石油产出规则上保持良好合作。




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