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致喆资讯【财经早餐】2018年4月17日星期二

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-4-17 09:12
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    1.【周一日盘收盘】
    商品期货中涨幅前三的品种为:ZC1809(ZC1809)涨2.93%、镍1807(NI1807)涨1.65%和鲜苹果810(AP1810)涨1.19%;跌幅前三:ru1809(RU1809)跌3.01%、i1809(I1809)跌2.56%和jm1809(JM1809)跌2.48%。
    【国债收盘】对冲研投讯,TF1806报收97.350涨0.37%;T1806报收94.355涨0.59%。
    【股指收盘】对冲研投讯,IF1804报收3796.60跌1.82%;IH1804报收2653.60跌2.68%;IC1804报收5989.00跌0.26%
    2.【周一夜盘收盘】
    ru1809(RU1809)跌1.73%, rb1810(RB1810)跌1.18%, 沥青1806(BU1806)跌0.85%, hc1810(HC1810)跌0.69%。m1809(M1809)涨0.97%、y1809(Y1809)涨1.20%和j1809(J1809)涨1.28%;i1809(I1809)跌2.35%、jm1809(JM1809)跌1.78%和黄大豆1号1809(A1809)跌1.65%。镍1807(NI1807)涨0.26%, 锌1806(ZN1806)涨0.30%, 铜1806(CU1806)涨0.83%, 锡1805(SN1805)涨0.87%, 铅1806(PB1806)涨1.42%, 铝1806(AL1806)涨2.37%。白银1806(AG1806)涨0.00%, 黄金1806(AU1806)涨0.07%。
    3.【伦铝刷新逾六年半高位,美国制裁俄铝之后得益于力拓宣布不可抗力且美元走软】
    LME期铝收涨5.0%,报2399美元/吨,一度刷新2011年9月份以来盘中高位至2403美元/吨。
    LME期铜收涨1.2%,报6910.50美元/吨。
    LME期锌收涨0.6%,报3136.50美元/吨。
    LME期铅收涨3.0%,报2370美元/吨。
    LME期镍收涨2.8%,报14335美元/吨。
    LME期锡收平,报21025美元/吨。
    4.【COMEX 5月铜期货收涨0.8%,报3.096美元/磅。】
    CBOT 5月玉米期货收跌3-3/4美分,报3.82-1/2美元/蒲式耳。
    CBOT 5月小麦期货收跌9-1/2美分,报4.63美元/蒲式耳。
    CBOT 5月大豆期货收跌11-1/2美分,报10.42-3/4美元/蒲式耳。
    ICE 7月棉花期货收跌0.16%,报83.22美分/磅。
    COMEX 5月铜期货收涨0.8%,报3.096美元/磅。
    ICE 5月原糖期货收跌2.47%,报1.1655美元/磅。
    ICE 8月白糖期货收涨0.47%,报340.60美元/吨。
    5.【今年1-2月份我国首次出现豆油出口量大于进口量情况】
    对冲研投讯,国家粮油信息中心:豆油是植物油出口金额第一大产品。2018年1-2月我国共计向11个去向地出口4.5万吨豆油,总价值0.4亿美元,同时,向11个来源地进口2.5万吨豆油,总价值0.22亿美元。2018年1-2月份,豆油贸易顺差0.18亿美元。俄罗斯是最大的豆油进口来源地,1-2月共计进口1.5万吨;朝鲜是最大的豆油出口去向地,1-2月份,共计向朝鲜出口1.9万吨豆油。
    6.【USDA海外局:巴西2018/19年度玉米出口料降至3000万吨】
    对冲研投讯,对冲研投讯,美国农业部(USDA)驻巴西利亚局发布首份对巴西2018-19年度玉米出口的预测,预计出口量在3000万吨。该预估值较2017-18年度下滑300万吨,且距离2014-15年度创下的纪录高位3446万吨更远。巴西玉米出口年度为3月至次年2月。
    USDA巴西局预计,巴西2018-19年度玉米产量将为9000万吨,同比增加100万吨,但低于USDA全球供需报告中预测的9200万吨。
    7.【2018年一季度我国黄金产量98.216吨 黄金消费量284.97吨】
    对冲研投讯,据中国黄金协会最新统计数据显示,2018年一季度,国内累计生产黄金98.216吨,与去年同期相比,减产2.981吨,同比下降2.95%。其中,黄金矿产金完成80.807吨,有色副产金完成17.409吨。2018年一季度,全国黄金实际消费量284.97吨,与去年同期相比下降5.44%。
    8.【棉纺市场基差日报:4月16日郑棉上涨,现货持续弱势下跌】
    对冲研投讯,4月16日郑棉上涨,郑棉5月基差扩大4至595元/吨,棉花现货指数下跌1元/吨。郑棉注册仓单减少16张至5896张,有效预报增加44张至3261张。


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    宏观见闻

    上证指数-1.53%, 报收3110.65点;
    深成指数-0.61%,报收10621.79点;
    道琼指数+0.87%,报收24573.04点;
    标普500 +0.81%,报收2677.84点;
    美元指数-0.41%,报收89.42美元;
    CME黄金+0.04%,报收1351.9美元;
    WTI原油-1.22%,报收64.98美元;
    布伦特原油-1.38%,报收70.03美元;
    伦敦镍 +2.12%,报收14200美元;

    1、中国将公布一季度GDP、3月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资数据。Wind统计近一个月24家机构对2018年一季度GDP增速预测平均值为6.8%。
    2、央行重启逆回购操作,周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作,其中14天逆回购操作利率上调5个基点,当日净投放1300亿;此外周一还有800亿国库现金定存到期。Shibor多数下跌,短端品种转为上涨。
    3、发改委:市场预期稳中向好,各方对中国经济前景信心增强。2月消费者信心指数回升至124,为1993年10月以来的最高水平;一季度企业家信心指数为74.3%,比上季度提高2.5个百分点,比去年同期提高12.7个百分点,为2011年三季度以来最高水平。
    4、国资委:央企在改革过程中特别是产权领域改革过程中,会更加开放;国企、央企和各类所有制企业包括外资企业合作将更加紧密;去杠杆是央企这几年重要任务,需经历止血、补血、造血三个阶段,补血应是完全市场化的。
    5、国资委:将逐步调整央企结构,积极发展新技术、新产业,去改造传统产业;另通过上市、混合所有制改革,逐步的把这些资产让资本化,把调整出来的资金更多的投向国家战略性、前瞻性产业。
    6、国资委:将会对央企工资总额进行分类管理,对于充分竞争领域的商业一类企业,完全实行备案制;二类企业或者公益类企业,实现核准制管理。
    7、外交部长王毅指出,中日经贸合作面临新的历史机遇,双方应共同推进东亚经济一体化进程,加速进行中日韩自贸区和区域全面经济伙伴关系协定谈判,向着早日建成亚太自由贸易区的目标不断迈进;双方应共同反对贸易保护主义,共同维护多边贸易体制。
    8、商务部:一季度,我国境内投资者共对全球140个国家和地区的2023家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资255亿美元,同比增长24.1%,连续五个月保持增长。
    9、海南财政厅党组(扩大)会议要求,向财政部争取进一步调整完善离岛免税购物政策,扩大政策效应;主动加强与财政部的协调对接,进一步争取提高免税购物限额、争取综合财力补助等具体政策。
    10、发改委:一季度全社会完成货运量102亿吨,同比增6.3%,增速与去年四季度持平;其中铁路完成9.8亿吨,同比增7.6%,公路完成77.4亿吨,同比增7.4%。


    产业资讯

    1、国内商品期货夜盘涨跌互现,铁矿石跌逾2%。焦煤、焦炭分别收跌1.78%、1.28%,动力煤收涨0.35%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.18%、0.69%。橡胶、沥青分别收跌1.73%、0.85%。

    2、大商所发布《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》,境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。目前规定可用于作为保证金的外汇币种为美元,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,折扣率为0.95。

    3、据经济观察网,中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。今年4月初,浙江、福建、广东等地的先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。

    4、唐山市政府决定,自4月15日20时起采取应急减排措施,解除时间另行通知。其中,钢铁企业在执行非采暖季峰生产要求的前提下,烧结机限产50%。

    5、NYMEX原油期货收跌1.49%,报66.33美元/桶,结束五连涨。布伦特原油期货收跌1.39%,报71.57美元/桶。投资者对中东紧张局势升级的担心减弱。

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    1、中证报:华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康表示,房地产税应该征而且可以征,但中国不能照搬美国的普遍征收办法,要坚持调节高收入的原则,更倾向于先考虑第一套房不征税,这样就可避开很多难题。
    2、人民日报:中国社科院金融研究所所长助理杨涛表示,无论是传统“私人货币”,还是类似于比特币的新型“私人货币”,都对各国货币当局的“货币权力”带来影响。但是全面禁止数字货币难以实现,各国更多着眼于交易中的底线监管与投资者保护。
    3、财经网:药明康德发布招股意向书显示,IPO发行数量不超过1.04亿股,预计募集资金使用额为21.3亿元,较公司此前预披露的57.4亿元减少63%。根据此前信息,药明康德拟公开发行不超过10419.86万股,占发行后总股数的比例不低于10%。
    4、证券时报:乐视创始人贾跃亭目前已让出了汽车品牌Faradayfuture(FF)大股东地位,条件是“锁定FF的CEO15年”,恒大集团成为FF的第一大股东。另据财经网,恒大集团位于香港的基金在2017年年底投资了FF注册于开曼的离岸公司,金额约3亿美元。当时,FF的估值仅为15亿。
    5、财经网:4月初,大疆新一轮10亿美元股权融资采用了竞价的方式。按照要求,投资者须认购一定比例无收益D类普通股,才能获得B类普通股的投资资格。根据最新进展,大疆投后估值或达240亿美元,这还不是最终的竞价结果。
    一、宏观经济
    1、商务部:一季度,我国对外非金融类直接投资255亿美元,同比增长24.1%。呈现特点包括,对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进;对外投资行业结构进一步优化,非理性投资得到有效遏制。
    2、经济观察网:国家信息中心首席经济学家祝宝良表示,中美贸易问题是2018年中国面临的主要问题。从最坏情况看,如果中美贸易实现基本平衡,中国的经济增速会降低约2.5个百分点,影响中国非农就业约1400万人。
    3、国资委:一季度,中央企业累计实现营业收入6.4万亿元,同比增长8.7%;实现利润总额3770.6亿元,同比增长20.9%。截至一季度末,中央企业平均资产负债率为65.9%,较年初下降0.4个百分点。
    4、证券时报:港元连续多次触及7.85兑1美元的弱方兑换保证水平,香港金管局为此在16日再次出手,买入超过35亿港元的沽盘。从上周四至今,香港金管局已累积买入逾132亿港元,令本周三香港银行体系结余减少至约1665亿港元,港元拆借利率则继续全线上升。
    5、央行:周一开展1500亿元逆回购操作,其中14天700亿,中标利率2.7%,上次为2.65%;7天800亿,逆回购中标利率2.55%,与上次持平。申万宏源表示,资管新规即将落地,在监管扰动继续弱化的情形下,预计2018年资金面较2017年止升企稳,对债市扰动有限。
    6、隔夜shibor报2.582%,上涨2.5个基点。7天shibor报2.802%,上涨0.4个基点。3个月shibor报4.173%,下跌0.6个基点。
    二、地产聚焦
    1、央行上海总部:一季度,上海市本外币个人住房贷款投放趋缓,新增130.84亿,同比少增545.11亿;全市本外币房地产开发贷款增加409.02亿,同比多增42.12亿。
    2、海南省住建厅:发布关于进一步贯彻落实稳定房地产市场要求的通知。要求各市县房管(住建)部门要对所有房地产开发企业和中介机构约谈,督促其依法依规销售,防止任何形式的宣传炒作和哄抬房价行为,并疏导排队购房行为,将有关要求传达到每一名销售人员。
    3、保利地产公告:2017年,实现营收1463亿元,同比减少5.46%;净利156.26亿元,同比增长25.8%;每股收益1.32元。公司拟每10股派发红利4元(含税)。1-3月,公司实现签约金额869.33亿元,同比增长51.42%。
    三、股市盘点
    1、上证指数报3110.65点,下跌1.53%,创逾10月新低,成交额1922.33亿。深证成指报10621.79点,下跌0.61%,成交额2584.79亿。创业板指报1838.71点,上涨0.77%,成交额949.80亿。两市合计成交4507.13亿。从盘面上看,软件服务、电信运营等板块涨幅居前。
    2、恒生指数跌1.6%,报30315.59点。国企指数跌2.06%,报12008.13点。沪股通净流入13.95亿元,当日余额116.05亿元。深股通净流入13.23亿元,当日余额116.77亿元。
    3、中国基金报:小米已经准备就绪,最快将在5月初提交申请在香港上市,然后,在A股发行CDR(中国预托证券)实现双股流通。小米有望成为“同股不同权”上市公司。
    4、三聚环保公告:有媒体报道“王亚伟弃三聚环保”等内容,根据股东数据,该内容为不实描述。公司2018年1月2日在互动平台披露的截止2017年12月29日的数据显示,千合资本旗下基金分别位于第4名和第9名的位置。公司股票将于4月17日开市起复牌。
    5、证监会:公布对万家文化、龙薇传媒的行政处罚决定书及相关人员市场禁入决定书,决定对黄有龙、赵薇、孔德永分别采取5年证券市场禁入措施,在禁入期间内,不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。
    6、两市融资余额:截至4月13日,上交所融资余额报5998.34亿,较前一交易日减少5.91亿;深交所融资余额报3943.97亿,减少8.68亿;两市合计9942.30亿,减少14.59亿。
    四、行业观察
    1、中证报:期货子公司收到监管要求——4月17日起停止新增与私募基金合作做场外期权业务。监管方面要求期货子公司即日起暂停私募基金作为风险管理子公司场外衍生品业务的交易对手方,不得新增,存续业务不得展期。私募基金公司主体和私募基金产品均不可参与。
    2、经济观察网:从浙江省一家煤炭进出口公司获悉,中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。4月初,浙江、福建、广东等地的先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。
    3、海南日报:海南省财政厅表示,要向财政部争取进一步调整完善离岛免税购物政策,争取财政部尽快出台支持海南全面深化改革和发展的实施意见,并进一步争取提高免税购物限额、争取综合财力补助等具体政策。
    4、青岛日报:青岛市首批两个新能源汽车专用公共停车区亮相。这两个新能源汽车专用停车区每个充电桩输出功率45千瓦,可以让不同款的电动车在40分钟至1小时内快速充电。此外,在专用停车区充电电动车可免收停车费。
    5、新华社:中国航天科工集团二院203所成功研制一款先进电子标识器,打破国外垄断,可为地下管线每个节点装上电子“身份证”。该电子标识器,可以在已经完成建设的管线上方进行增补安装,完全不会破坏路面基本情况。
    五、产业数据
    1、发改委:一季度,全社会完成货运量102亿吨,同比增长6.3%,增速与去年四季度持平。其中,铁路完成9.8亿吨,同比增长7.6%;公路完成77.4亿吨,同比增长7.4%;水运完成15亿吨,同比持平;民航完成171万吨,同比增长8.3%。
    2、中国黄金协会:一季度,国内累计生产黄金98.216吨,同比下降2.95%。另有国外进口原料产金15.608吨,同比增长49.12%,全国累计生产黄金(含进口料)113.824吨,同比增长1.93%。
    3、上海发布:上海市2018年度住房公积金缴存基数、比例以及月缴存额上下限自7月1日起开始调整。按职工本人和单位各7%的缴存比例,所对应的月缴存额上限为2996元,月缴存额下限为322元。
    4、经济参考报:近日,多地密集出台关于培育瞪羚企业的新政,特别是在财政金融方面给予大力扶持,有关投资机构亦纷纷表示看好其前景并加大投资。作为新经济的代表和“准独角兽”企业,2500家瞪羚企业或迎来高速发展期。
    5、新华社:在“国家集成电路重大专项走进安徽”活动中,国家集成电路重大专项相关负责人和120余家国内知名集成电路企业来到安徽,探讨推动长江经济带泛半导体产业创新绿色集聚发展。总投资138亿元的26个集成电路项目现场签约,落地安徽。
    六、公司要闻
    1、证券时报:一则在中国保险行业协会上披露的公告显示,安联财险中国获京东等公司增资8.05亿元,增资完成后,京东将成为其第二大股东。安联财险中国称,公告是按照要求进行披露,但最终还需获得中国银保监会的批准。安联与京东将在中国建设数字化保险合资公司。
    2、央视财经:为了完成特斯拉新款电动车Model 3制造任务,其首席执行官马斯克与公司的团队深陷困境,对此马斯克承认特斯拉对自己的核心技术太过自信。马斯克还表示,特斯拉的过度自动化制造就是个错误,并称这是他本人的错误。
    3、中国证券网:阿里巴巴表示,阿里巴巴AI实验室首席科学家王刚教授正在进行无人驾驶的研究,并且进度很快。阿里自动驾驶选取的技术路线为全自动驾驶,在绝大多数场景下,都不需要人干预。
    4、证券时报:美图公司董事长蔡文胜在公开市场增持210万股,系第四次增持。蔡文胜已累计增持美图1060万股,耗资超1亿港元。蔡文胜和公司CEO吴欣鸿合计已持有约16.77亿股,持股比例由39.18%增至39.23%。
    七、资本动态
    1、大商所:发布《关于铁矿石期货实施引入境外交易者业务有关事项的通知》,明确境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。目前可用于作为保证金的外汇币种为美元,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,折扣率为0.95。
    2、国债期货大幅上涨,5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.37%至97.350;10年期国债期货主力合约T1806上涨0.59%至94.355。10年期国债利率跌5.01BP,至3.66%;10年期国开债利率跌3.01BP,至4.55%。
    3、截至4月16日下午收盘,橡胶领跌,黑色系期货多数下跌。橡胶收跌3%,铁矿、焦煤跌2.5%,螺纹、热卷、沥青、塑料跌逾1%,白糖、豆粕、玻璃、菜粕、鸡蛋等收跌。郑煤收涨2.9%,沪镍、苹果、硅铁涨逾1%,沪锌、沪铝、沪锡、郑醇、沪银、沪铅、沪金、焦炭、沪铜等收涨。
    4、上海国际能源交易中心:4月16日,原油期货主力合约SC1809报收424.4元/桶,下跌1.7元,跌幅0.4%;主力合约成交65620手,持仓量减少36手至14340手。主力合约成交65284手,持仓量增加14手至13494手。
    5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.2811,涨0.022%,人民币中间价报6.2884,涨0.02%。NDF:3个月报6.3065,6个月报6.3275,1年报6.369,2年报6.44。
    6、新三板:4月16日合计挂牌11518家公司,当日减少14家,成交金额4.19亿,其中做市转让1.14亿,集合竞价3.05亿。三板成指报1056.73,跌0.12%,成交额0.97亿。
    7、上股交:挂牌企业总数9676家,其中N板(科创板)169家,E板430家,Q板9077家。
    八、国际资讯
    1、美国:3月,零售销售环比0.6%,预期0.4%,前值-0.1%;零售销售(除汽车)环比0.2%,预期0.2%,前值0.2%;零售销售(除汽车与汽油)环比0.3%,预期0.4%,前值0.3%。美国零售销售在连续三个月下滑后转为增长,因美国家庭3月份加大了对汽车及其他高价物品采购力度。
    2、波罗的海干散货指数:涨1.1%,报1025点。
    3、标普500指数收涨21.54点,涨幅0.81%,报2677.84点。道琼斯工业平均指数收涨212.90点,涨幅0.87%,报24573.04点。纳斯达克综合指数收涨49.63点,涨幅0.70%,报7156.28点。道指收涨逾200点,市场注意力从地缘政治风险转向企业财报。
    4、德国DAX 30指数收跌0.41%,报12391.41点。法国CAC40指数收跌0.04%,报5312.96点。英国富时100指数收跌0.91%,报7198.20点。欧股收跌,欧元和英镑走强之际投资者仍然关注地缘政治风险。
    5、日经225涨0.26%,报21835.53点。韩国KOSPI指数涨0.1%,报2457.49。
    6、WTI 5月原油期货收跌1.05美元,跌幅1.56%,报66.34美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.00美元, 跌幅1.38%,报71.58美元/桶。
    7、COMEX 6月黄金期货收涨2.80美元,涨幅0.2%,报1350.70美元/盎司。期金微幅收涨,得益于特朗普的表态打压美元。




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